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铂金或将实现价格翻身 投资方式有望更加多元化

  在全球贸易威胁及美元不断走强引起的需求利空下,铂金经历了艰难的一年,甚至一度创下15年以来的最低价格记录。但从近期表现看,铂金正在悄无声息的逐渐“收复失地”,价格表现愈来愈抢眼。值得注意的是,日前,中国银行601988股吧)发布2018-2019年黄金市场回顾与展望称,铂金有潜力成为2019年的明星品种之一。此外,多位行业专家称,2019年铂金有望实现“翻身”成为投资“黑马”。

  12月6日,2018中国(上海)国际贵金属年会在上海举行,年会上有关铂金产业和铂金投资的话题引发热烈讨论,记者注意到,铂金品种因其广阔的应用前景与极具潜力的投资价值,正得到各界越来越高的评价与关注。

  相关统计显示,由于开采难度大、精炼技术高,铂金每年的产量约250吨,不足黄金年产量的十分之一。但因其高熔点、可锻造性、耐久性、延展性以及稳定性等特点,广泛用于工业、医疗、IT、消费品以及投资领域,应用、投资前景广阔。

  今年8月中旬,铂金价格一度跌至每盎司755.7美元,创下15年以来价格新低,且前三个季度铂金价格一直疲软不堪,对此,世界铂金投资协会(WPIC)研发总监Trevor Raymond表示,铂金在汽车行业里有一个作为催化剂的金属作用,且多用于柴油汽车,而今年第一季期间,欧洲前五大市场柴油新车销售比例持续下滑,铂金持续面临柴油车排放丑闻的阻力,从而引发了大家对柴油车需求的担心,导致铂金价格的下滑。

  与此同时,在日益严苛的尾气排放法律制约下,以铂金为代表的技术革新,也是驱动铂金进一步在汽车领域使用的一大因素。Trevor Raymond在采访中表示,铂金在以氢燃料电池为代表的新能汽车产业有着举足轻重的作用。铂金是氢燃料电池车的必配品,它在氢气和氧气化学反应中充当催化剂,把氢转化成电能以驱动汽车,而唯一排放是水。和当前使用铂金作为汽车催化剂的柴油车相比,氢燃料电池车的载铂量高达柴油车的10倍(约30克铂金)。

  从全球宏观环境来看,电动化、智能化是汽车产业创新发展的大势,参考过去十年充电式电动车发展的路径,氢能和氢燃料电池车领域在政府的持续补贴助力与越来越多产业资本投入下,其发展必将迎来同样波澜壮阔的蓝海市场。而铂金作为重要催化剂,随着氢能产业和氢燃料电池汽车的发展,未来需求潜力巨大,其当前市场基本面具备诱人的投资价值。

  此外,WPIC近期发布的市场分析报告显示,2018年,铂金在石油行业、玻璃行业的需求出现明显上升,同比分别增长85%、19%,推动工业需求增长8%。WPIC进一步预测,需求端的提升将导致2019年铂金的市场供应盈余量同比2018年降低10%,这一背后的主要驱动力将为经济增速带来的化工和石油行业需求,以及ETF持仓量反弹和铂金条、铂金币的投资需求增加。

  WPIC是国际领先的铂金市场研究和投资推广机构,于2014年在伦敦联合组建。自WPIC于2017年入驻上海自贸区,即与国内的交易所、金融机构和贵金属投资公司展开频繁交流,联合国内机构一起共同培育铂金投资市场,并为投资者提供各类专业铂金市场知识。

  WPIC中国区主管邓伟斌谈及WPIC未来在中国的发展战略时提到,WPIC将从铂金的实物和金融投资同时入手,和国内机构合作开发适合国情的铂金投资产品,解决中国铂金投资市场的产品选择和流动性困境。同时他认为,伴随新能源科技力产业的发展,以铂金为代表的铂族金属的未来市场需求潜力巨大。在不远的将来,下一个掀起贵金属投资风暴的,也许就是低迷十年的铂金。

  在投资方式方面,邓伟斌指出,由于国内目前没有铂金ETF,国内投资者可供选择的投资方式除了银行的帐户铂金之外,就是铂金条。“铂金首饰溢价太高,不适合投资。”

  同时,中国银行上海人民币交易业务总部高级分析师徐明指出, “目前中行的铂金投资产品主要有两类,即个人实盘账户铂金业务和个人双向账户铂金业务。未来中行将会同世界铂金投资协会,在国内市场推出更丰富的铂金投资品种” 。

  铂钯产品长期以来一直是中行关注的重要贵金属投资市场。徐明对记者表示,中国银行上海人民币交易业务总部已与WPIC签署合作协议,在铂金产品业务上展开深度的推广和市场投资教育合作。

  据了解,由中国银行协办的 “贵金属金融科技与服务创新论坛”作为年会的分论坛之一于6日下午举办。本次论坛以贵金属金融科技与服务创新为主题,邀请了国内外知名经济学家、金融领域资深人士及投资人等重量级嘉宾出席并做主题演讲,其中有中国银行上海总部常务副总裁赵蓉,上海黄金交易所副总经理顾文硕,中银国际研究有限公司董事长曹远征,世界铂金投资协会研究总监Trevor Raymond,英国金属聚焦公司总裁Nikos Kavalis。

关键词:铂金

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